被激怒的尼格里，山西不等炮弹和援军到来，山西就对关前隘发动了全面攻击，冯子材持刀率先杀敌，全军振奋，猛烈出击，与法军进行一场惨烈的白刃格斗……。

汪东与吴赞好斗，焦化四处与其他门派讲手，经常需要叶问调解。叶问向邓声晓以大义，调研动力邓声终暗中协助因引发警民冲突而被捕的李琼获释。

一次较量，不止梁双（洪天明饰）甘拜下风，并拜叶问为师。比赛当天，山西魏霸天偷袭吴忠（曾志伟饰），叶问出手救助吴忠，击败魏霸天。其后，焦化叶问先后收了李琼（蒋路霞饰）、陈四妹（钟欣桐饰）、邓声（陈小春饰）、汪东（周定宇饰）、吴赞等人为徒。

另一方面，调研动力邓声沉迷名利，与贪污警员同流合污。不止叶问与吴忠成了莫逆之交。

1950年，山西咏春派一代宗师叶问（黄秋生饰）与妻子张永成（袁咏仪饰）带同儿子叶准到澳门生活，继而到香港谋生。

邓声答应暗助魏霸天（卢伟光饰）的狮队胜出，焦化好让地头龙操控比赛结果。调研动力而崔琥的背后故事也渐渐浮出水面……。

单亲妈妈夏天（杨幂饰）作为物理研究所的高级研究员，不止与所长共同研究出可使生物体穿越虫洞进行时间旅行的技术，不止当研究有了突破性进展时，儿子豆豆（张艺瀚饰）却被神秘绑匪崔琥（霍建华饰）绑架，为了挽救豆豆的生命，夏天冒险用未完成的粒子技术返回1小时50分钟前，却令事情变得更加复杂，更遭遇到意想不到的困局：要去面对三个自己在时空旅行中的变异互博1885年，山西法军进攻越南凉山，山西驻守清军不战而退，清朝政府的统治地位遭到威胁，慈禧召集众臣商讨派谁挂帅，最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材（刘佩琦饰），但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆，有严重畏战情绪。

依南也遭法军生擒，焦化所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她，还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的道路。冯子材亲自勘察地形，调研动力修建关前隘，率领人马伏击尼格里的炮弹运输船，不料落入尼格里的陷阱，损失惨重。